广州城建拟发行两品种合计不超15亿元公司债

:3月21日，广州市城市建设开发有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券发行公告。

品种一简称:23穗建03，债券代码:115025；本期债券品种二简称:23穗建04，债券代码:115026。

观点新媒体获悉，本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次批文下第二期发行，发行规模不超过15.00亿元，本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制；

本期债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

其中，品种一票面利率询价区间为3.00%-4.00%，品种二票面利率询价区间为3.30%-4.30%，最终票面利率将根据簿记建档结果于2023年3月22日确定。

本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为8,278,452.77万元；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为554,876.1万元。

另外，截至2022年9月30日，发行人合并口径资产负债率为74.31%，母公司资产负债率为79.94%。

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